編者薦語(yǔ)：本文是尹總為物流技術(shù)與應(yīng)用所撰寫(xiě)的稿件,，通過(guò)對(duì)2021年中國(guó)自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)的回顧以及對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的分析,，從而對(duì)2022年中國(guó)自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

        2021年是我國(guó)“十四五”開(kāi)局之年,，盡管面臨新冠肺炎疫情反復(fù),、外部環(huán)境不確定性因素增加、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)等多重挑戰(zhàn)與壓力,，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)仍然表現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性,，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)114.37萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)8.1%,，兩年平均增長(zhǎng)5.1%，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)復(fù)蘇,，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,。回首2021年,，“穩(wěn)”字既是描述我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵詞,，也是物流業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)的真實(shí)寫(xiě)照。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動(dòng)物流需求增長(zhǎng),，基本恢復(fù)到正常年份水平,，2021年全國(guó)社會(huì)物流總額達(dá)335.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.2%,，高于GDP增速1.1個(gè)百分點(diǎn),。受整體利好形勢(shì)的影響，物流設(shè)施建設(shè)加快,、物流數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速,、投融資力度加大,，從而大力推動(dòng)了物流裝備技術(shù)領(lǐng)域的穩(wěn)步快速發(fā)展。

2021年我國(guó)物流裝備市場(chǎng)依然保持快速增長(zhǎng)

        一,、2021年中國(guó)自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)回顧

        1.市場(chǎng)整體回顧

        2021年我國(guó)物流裝備市場(chǎng)依然保持快速增長(zhǎng),，并且有加快發(fā)展的趨勢(shì)。由于缺乏權(quán)威的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),，以下分析僅基于定性分析,，精確的定量分析目前無(wú)法提供?？傮w來(lái)看,，2021年中國(guó)物流裝備市場(chǎng)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)約在20%～30%之間。

        從細(xì)分行業(yè)來(lái)看,，電子商務(wù)仍然是最大的驅(qū)動(dòng)力,。以順豐為龍頭的快遞行業(yè)需求旺盛，市場(chǎng)整合步伐加快,。京東連續(xù)收購(gòu)深圳跨越速運(yùn)及德邦物流,，在行業(yè)內(nèi)引起震動(dòng)，京東的野心恐怕不止于成為電子商務(wù)巨頭,。順豐鄂州花湖貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)即將投入運(yùn)營(yíng),，開(kāi)啟了中國(guó)貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)的先例，預(yù)計(jì)其他幾個(gè)快遞巨頭企業(yè)也將快速跟進(jìn),。

        隨著新能源電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)和銷(xiāo)售的不斷增加,，以新能源為主的電池產(chǎn)業(yè)成為帶動(dòng)物流裝備市場(chǎng)發(fā)展的新動(dòng)力。2021年新能源市場(chǎng)需求出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),，僅寧德時(shí)代一家企業(yè),，其物流裝備投入就將近30億元，估計(jì)后續(xù)的投入還將擴(kuò)大,。

        其他行業(yè),，如白酒、醫(yī)藥,、服裝,、工業(yè)制造等，雖然不及以上兩個(gè)行業(yè)火爆,，但均有不同程度增加,。白酒行業(yè)近幾年發(fā)展迅速，規(guī)?；瘞?lái)的物流需求大幅攀升,；醫(yī)藥方面，無(wú)論是醫(yī)藥制造還是醫(yī)藥流通,，也都呈現(xiàn)穩(wěn)步快速發(fā)展的態(tài)勢(shì),；工業(yè)制造,，尤其是新能源汽車(chē)、高鐵,、工程機(jī)械等高端制造領(lǐng)域,，對(duì)智能物流的需求日漸增長(zhǎng)，物流改變了制造企業(yè)的生產(chǎn)模式,；此外,，以農(nóng)產(chǎn)品為目標(biāo)的冷鏈物流，蘊(yùn)藏巨大的市場(chǎng)需求,，應(yīng)急物流熱度不減,，這些都將保持持續(xù)增長(zhǎng)。

        從設(shè)備類(lèi)型來(lái)看,，得益于電子商務(wù)和智能制造的迅猛發(fā)展,，以類(lèi)KIVA為代表的AGV市場(chǎng)增速明顯；快速分揀設(shè)備和輸送設(shè)備市場(chǎng)最為火爆,，這主要是由電商所帶動(dòng),，估計(jì)增幅將大于40%；此外,，自動(dòng)化立體庫(kù),、貨架的需求量也在迅速增加；貨到人揀選系統(tǒng)逐漸為市場(chǎng)所接受,，增長(zhǎng)同樣快速,。

        2.技術(shù)發(fā)展盤(pán)點(diǎn)

        從2021亞洲國(guó)際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展會(huì)（CeMAT ASIA 2021）上展出的裝備和技術(shù)看，2021年的物流新技術(shù)主要集中在以下幾個(gè)方面：

      （1）數(shù)字化

        數(shù)字化受到前所未有的重視,，其中尤其以數(shù)字孿生,、數(shù)字化管理、遠(yuǎn)程監(jiān)控等最為突出,。遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)或?qū)⒊蔀橄乱粋€(gè)技術(shù)應(yīng)用熱點(diǎn),。

      （2）無(wú)人化

        無(wú)人化是物流追求的目標(biāo)之一。無(wú)人化技術(shù)集中應(yīng)用在自動(dòng)裝卸,、自動(dòng)碼垛,、自動(dòng)儲(chǔ)存,、自動(dòng)揀選,、自動(dòng)包裝、自動(dòng)分揀,、自動(dòng)輸送,、自動(dòng)集貨等多個(gè)方面。3D機(jī)器視覺(jué)技術(shù)的發(fā)展,，使物流無(wú)人化上了一個(gè)新臺(tái)階,，機(jī)器人揀選已經(jīng)朝著實(shí)用化的方向邁進(jìn),。

      （3）產(chǎn)品多樣性

        產(chǎn)品的多樣性一直是衡量物流裝備技術(shù)水平和成熟度的主要標(biāo)志。從CeMAT ASIA 2021展會(huì)可以看出,，以AGV/AMR為代表的新一代物流技術(shù),，已經(jīng)呈現(xiàn)出多樣化的態(tài)勢(shì)，重載,、空間利用率,、效率、自動(dòng)化是主要發(fā)展方向,。其他產(chǎn)品,，如自動(dòng)化立體庫(kù)技術(shù)逐步向Mini-load、四向和多層穿梭車(chē),、KIVA等以箱為儲(chǔ)存單元的方向發(fā)展,，以滿(mǎn)足電子商務(wù)對(duì)于大量拆零作業(yè)的需求?！案〉膯卧?，更大的世界”，物流表現(xiàn)出更快捷,、更柔性,、更高效、更綠色等特征,。

A字架新應(yīng)用

        3.主要企業(yè)表現(xiàn)

        隨著“物流熱”的持續(xù)發(fā)酵,，資本大舉進(jìn)入物流裝備市場(chǎng)，新興企業(yè)越來(lái)越多,。從展會(huì)了解的資料看,，國(guó)內(nèi)從事物流裝備的企業(yè)超過(guò)3000家，其中有一定規(guī)模的企業(yè)達(dá)150～200家左右,，大致分為幾個(gè)板塊：

        ● 系統(tǒng)集成：具有一定規(guī)模的物流系統(tǒng)集成商約40～50家,，主要分布在沈陽(yáng)、北京,、太原,、南京、蘇州,、濟(jì)南,、上海、杭州,、湖州,、東莞、深圳,、昆明,、貴陽(yáng)等城市,，這些城市也是物流設(shè)備的集中生產(chǎn)地。北自科技,、中鼎集成等成為增長(zhǎng)最快的幾家企業(yè),。國(guó)內(nèi)的物流系統(tǒng)集成商在過(guò)去幾年成長(zhǎng)迅速，但由于基數(shù)太低,，處于前列的企業(yè)年銷(xiāo)售額接近5億美元,，與世界水平仍有很大差距，成為世界級(jí)的企業(yè)尚需時(shí)間,。一個(gè)值得重視的現(xiàn)象是,，進(jìn)口產(chǎn)品在我國(guó)的應(yīng)用已經(jīng)受到國(guó)產(chǎn)設(shè)備的嚴(yán)重挑戰(zhàn)，市場(chǎng)份額呈逐年下降趨勢(shì),，國(guó)產(chǎn)設(shè)備的最大優(yōu)勢(shì)是價(jià)格低,，且性能不斷提升。這也可以視為國(guó)內(nèi)出現(xiàn)大型系統(tǒng)集成企業(yè)的有利條件,。

        ● 貨架：全國(guó)有規(guī)模的貨架生產(chǎn)商約20～25家,，主要分布在南京、上海,、北京周邊,。上海精星和南京音飛依然是行業(yè)的第一梯隊(duì)，與其他企業(yè)逐漸拉開(kāi)了差距,。

        ● 堆垛機(jī)：有一定規(guī)模的堆垛機(jī)生產(chǎn)商約10～15家,，分布在蘇州、太原,、昆明等城市,。其中，蘇州是堆垛機(jī)生產(chǎn)最多的城市,，羅伯泰克,、普成占有很大的市場(chǎng)份額。

        ● 輸送機(jī)：全國(guó)輸送機(jī)廠家有幾百家,，但主要生產(chǎn)商只有30～40家,，主要集中在蘇州、湖州,、東莞等城市,。天和雙力、德馬科技,、鋒馥屬于行業(yè)的佼佼者,。

        ● 分揀機(jī)：分揀機(jī)主要生產(chǎn)商約20～30家,，蘇州,、上海,、貴陽(yáng)是傳統(tǒng)的生產(chǎn)基地。金峰,、欣巴等企業(yè)取得了后發(fā)先至的優(yōu)勢(shì),。

        ● AGV/AMR：參與廠家達(dá)數(shù)百家，主要廠家約40～50家,，主要分布在沈陽(yáng),、北京、上海,、杭州,、昆明、深圳,、蘇州等城市,。昆船、新松作為老牌企業(yè)仍然具有優(yōu)勢(shì),，?？怠⒖靷}(cāng),、極智嘉等則是最有代表性的新興企業(yè),。

        ● 叉車(chē)：我國(guó)主要的叉車(chē)企業(yè)有20～25家左右，其中杭州,、合肥,、上海是主產(chǎn)地。杭叉,、合力依然是行業(yè)的領(lǐng)頭羊,，并且穩(wěn)居世界前10的位置。

        更多的物流裝備企業(yè)是作為配套企業(yè)存在,，這樣的企業(yè)有上千家,，其中成規(guī)模的企業(yè)達(dá)30～40家左右。

        4.重要事件回顧

        2021年物流裝備行業(yè)的大事件,，主要是與資本有關(guān),，其中包括：

      （1）音飛儲(chǔ)存全資收購(gòu)羅伯泰克，是2021年度反響最大的一件事,，標(biāo)志著音飛儲(chǔ)存的轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段,。音飛儲(chǔ)存是我國(guó)著名的貨架生產(chǎn)企業(yè)、上市公司,。這一事件之所以反響強(qiáng)烈,，就在于企業(yè)兼并將是未來(lái)幾年內(nèi)我國(guó)物流裝備行業(yè)的常態(tài)。我國(guó)物流裝備企業(yè)規(guī)模普遍較小，超過(guò)5億美元的企業(yè)少之又少,，更沒(méi)有能夠比肩世界頂尖物流裝備公司的企業(yè),，僅靠自身的緩慢增長(zhǎng)是不行的，企業(yè)間的合并將是做大做強(qiáng)的必由之道,。

      （2）順豐投資的鄂州花湖機(jī)場(chǎng)完成校驗(yàn),，標(biāo)志著我國(guó)第一個(gè)貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)正式建成。2021年12月29日,，亞洲首個(gè)專(zhuān)業(yè)貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)鄂州花湖機(jī)場(chǎng)建成,，開(kāi)始啟動(dòng)校飛工作。鄂州花湖機(jī)場(chǎng)為4E級(jí)國(guó)際機(jī)場(chǎng),、航空物流國(guó)際口岸,、亞洲第一座專(zhuān)業(yè)性貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)。該機(jī)場(chǎng)的建成將帶動(dòng)一輪貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)熱潮,，據(jù)報(bào)道已有多個(gè)貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)正在籌建之中,。

      （3）曠視、井松IPO過(guò)會(huì),，將擇日上市,。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)物流裝備上市企業(yè)已經(jīng)超過(guò)10家,，未來(lái)3年內(nèi),，還將有5～8家企業(yè)上市，上市企業(yè)數(shù)量將達(dá)到20家左右,。這一方面反映出資本市場(chǎng)對(duì)物流裝備市場(chǎng)前景的看好,；但另一方面，物流裝備市場(chǎng)空間是否能夠容納如此多的上市企業(yè),，尚存疑問(wèn),。

        二、2022年中國(guó)自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)展望

        1.市場(chǎng)前景展望

         物流市場(chǎng)前景取決于國(guó)際和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的大環(huán)境,。國(guó)際方面,，由于世界工廠的邊際效應(yīng)，全球物料搬運(yùn)市場(chǎng)呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),；此外,，跨境電子商務(wù)的快速發(fā)展，將成為驅(qū)動(dòng)物流技術(shù)發(fā)展的引擎,。國(guó)內(nèi)方面,，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展，為物流市場(chǎng)發(fā)展創(chuàng)造了一個(gè)穩(wěn)定環(huán)境,，加上政策有強(qiáng)烈的支持欲望,，這是2022年物流裝備市場(chǎng)發(fā)展最大的支撐。可以說(shuō),，中國(guó)物流裝備技術(shù)市場(chǎng)前景長(zhǎng)期看好,，但從短期看，中美貿(mào)易摩擦,、新冠疫情、俄烏沖突等重大事件都使國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)存在不確定性,，也會(huì)間接影響物流裝備市場(chǎng)發(fā)展,。

        針對(duì)細(xì)分行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展情況，主要預(yù)測(cè)如下：

      （1）電子商務(wù)：尤其是跨境電商市場(chǎng)空間巨大,。筆者樂(lè)觀估計(jì),，未來(lái)3～5年，每年維持20%以上增長(zhǎng)是大概率事件,。

      （2）新能源汽車(chē)：發(fā)展前景廣闊,，新能源與碳排放緊密相關(guān)，我國(guó)要實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo),，必須走新能源的發(fā)展道路,，汽車(chē)就是一個(gè)重要的突破口。

      （3）冷鏈：我國(guó)冷鏈物流在過(guò)去10年中有長(zhǎng)足發(fā)展,，但還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,。相比歐美、日本80%～90%的冷鏈覆蓋,，我國(guó)還有很大發(fā)展空間,。尤其隨著電子商務(wù)快速發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流將開(kāi)啟一波新的發(fā)展浪潮,。

      （4）制造業(yè)：我國(guó)擁有全球最大的制造業(yè)產(chǎn)業(yè),，約占全球份額30%，隨著工業(yè)4.0概念的輸入,，中國(guó)把促進(jìn)制造業(yè)數(shù)字化,、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)作為未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)方向，物流將在生產(chǎn)系統(tǒng)中扮演不可或缺的重要作用,。  

      （5）應(yīng)急物流與軍事物流：新冠疫情爆發(fā)直接給我國(guó)的應(yīng)急物流保障體系敲響警鐘,，預(yù)計(jì)我國(guó)軍事物流將在認(rèn)知上和技術(shù)上有一次大的突破，無(wú)人化技術(shù)在軍事物流中的應(yīng)用將成為重點(diǎn),。

      （6）其他行業(yè)：如教育行業(yè),、金融、圖書(shū)等行業(yè)均有一定需求,，尤其是職業(yè)教育行業(yè)面臨全面轉(zhuǎn)型升級(jí),，物流裝備技術(shù)對(duì)培養(yǎng)新型的物流人才至關(guān)重要。

        我們應(yīng)該看到的是，我國(guó)物流業(yè)在經(jīng)歷幾十年的快速發(fā)展后,，其功能和目標(biāo)已經(jīng)從“提升效率和降低成本”的單一目標(biāo),，上升到“助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)”的層面。這是物流的一次革命性自我進(jìn)化,，主要得益于物流技術(shù)的發(fā)展,，尤其是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展。

倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人朝著高度方向發(fā)展

        2.技術(shù)趨勢(shì)分析

        從技術(shù)層面來(lái)看,，2022年及未來(lái)的物流技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

      （1）關(guān)鍵產(chǎn)品繼續(xù)向多樣化方向發(fā)展

       產(chǎn)品的多樣化是技術(shù)成熟的重要標(biāo)志，也是應(yīng)用廣度的重要標(biāo)志,。一方面,，產(chǎn)品從研發(fā)到投放市場(chǎng)，并為市場(chǎng)所接受,，需要很長(zhǎng)時(shí)間,。越是重大發(fā)明，越需要時(shí)間的培育,。在這個(gè)過(guò)程中,，時(shí)間是檢驗(yàn)產(chǎn)品性能的關(guān)鍵因素，也是完善產(chǎn)品所必須付出的成本,；另一方面,，新技術(shù)和新產(chǎn)品的推出必然會(huì)成為行業(yè)熱點(diǎn)，為大家爭(zhēng)相效仿,。

        推動(dòng)產(chǎn)品的多樣化的因素很多,，其一是隨著產(chǎn)品的應(yīng)用不斷深入，產(chǎn)品必然會(huì)遇到各種定制化的需求,，如超重,、超長(zhǎng)，以及低溫的應(yīng)用等,；其二是產(chǎn)品升級(jí)的必要,，任何產(chǎn)品在其應(yīng)用中，均需不斷升級(jí),，并且向系列化發(fā)展,，如穿梭車(chē)就是一個(gè)典型；其三是對(duì)缺點(diǎn)的克服,，如KIVA,，在過(guò)去十多年間，產(chǎn)品性能不斷提升,，其缺點(diǎn)如效率問(wèn)題,、空間利用率問(wèn)題在住逐漸被克服,；其四是新技術(shù)誕生帶來(lái)的變革，如穿梭車(chē),、KIVA的誕生,，帶動(dòng)貨架的發(fā)展等。

       （2）軟件將越來(lái)越受到重視

        “軟件定義物流”將軟件的地位提到空前的高度,。長(zhǎng)期以來(lái),，“重硬件、輕軟件,，重土建設(shè)施,、輕物流工藝設(shè)施，重機(jī)械化,、輕自動(dòng)化”的現(xiàn)象和觀念,，導(dǎo)致我國(guó)物流系統(tǒng)軟件建設(shè)長(zhǎng)期得不到重視,、投入不平衡,、物流效率低下，從而嚴(yán)重制約我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,。而現(xiàn)在正是改變這一狀況的時(shí)候,。

         從根本上說(shuō)，AI（人工智能）是一個(gè)軟件系統(tǒng),。AI對(duì)物流賦能,，這也是一個(gè)軟件定義物流的典型過(guò)程。無(wú)論是在設(shè)計(jì),、規(guī)劃,、仿真、預(yù)測(cè)方面,，還是在優(yōu)化路徑,、賦能自動(dòng)化設(shè)備、設(shè)備智能化管理與監(jiān)控等方面,，AI將發(fā)揮前所未有的巨大作用,。

展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)展示

      （3）信息化技術(shù)應(yīng)用出現(xiàn)新局面

        計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息技術(shù),、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,，賦予物流技術(shù)全新的內(nèi)容。信息化技術(shù)的應(yīng)用,，也正出現(xiàn)全新的局面,。

        數(shù)字孿生，已經(jīng)不再滿(mǎn)足于前期的仿真,，重點(diǎn)是基于圖像的互動(dòng),，甚至可以在過(guò)程中完成對(duì)真實(shí)系統(tǒng)的控制,。這一點(diǎn)，使數(shù)字孿生有了新的定義和作用,，也凸顯出其重要性,。

        元宇宙概念的產(chǎn)生，與數(shù)字孿生關(guān)系緊密,?；蛘哒f(shuō)，物流系統(tǒng)中的元宇宙概念,，不過(guò)就是未來(lái)數(shù)字孿生的目標(biāo)而已,。

         可視化在物流系統(tǒng)中的應(yīng)用有幾個(gè)方面，其中訂單執(zhí)行過(guò)程的可視化是最有價(jià)值的內(nèi)容,?？梢暬ㄟ^(guò)更加全面和直接的方式，一方面使物流系統(tǒng)執(zhí)行過(guò)程可以受到全面監(jiān)控,，利用AI的強(qiáng)大功能,，對(duì)訂單、設(shè)備壽命,、故障,、異常等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，從而提升系統(tǒng)的可靠性,；另一方面,，可視化可降低現(xiàn)場(chǎng)管理的難度，提升服務(wù)水平,，縮短響應(yīng)時(shí)間,，并在一定程度上對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行做到可預(yù)測(cè)、可干預(yù),。

        遠(yuǎn)程監(jiān)控技術(shù)是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的延伸應(yīng)用,，其最大價(jià)值在于，通過(guò)建立遠(yuǎn)程監(jiān)控中心,，使對(duì)大量系統(tǒng)的集成監(jiān)控成為可能,。這是信息技術(shù)發(fā)展的未來(lái)趨勢(shì)。

        數(shù)字化為供應(yīng)鏈優(yōu)化提供了可能,。這種可能是基于需求驅(qū)動(dòng)的,，可以使服務(wù)更加有效，流程更加優(yōu)化,，成本更低,。數(shù)字化的另一重大改變，是將人本身納入其中,，成為系統(tǒng)的一部分,。